提案書とは何ですか？

「提案書」とは、顧客のライフプラン上の夢や目標を実現するために、現状の家計や資産状況を分析し、将来の予測を基に、キャッシュフロー表の作成や実行プランを書面化したもので、
プロフェッショナルなFPとして顧客の立場に立った総合的な提案を行うために欠かせないものです。

AFP認定研修を修了するためには、所定の課目・単位（TACでは「2級本科生」）を履修した後に提案書（ファイナンシャル・プラン）を作成し、基準点をクリアする必要があります。

用紙のサイズや記入方法（パソコン入力、手書きなど）、提出枚数に関する規定はありませんが、ほとんどの方が、A4 サイズ（縦）・パソコン入力・20～30枚程度作成されています。


 

TACの ２級本科生には、「提案書作成の講義」、「作成のポイントをまとめたテキスト」が教材として含まれておりますので、課題もスムーズに作成できます。